移动版

宜昌交运2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-29 22:13    来源媒体:同花顺

宜昌交运(002627)(002627)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

2019年,公司坚持围绕“企业做实、业态做新、资源做优、市场做活”的发展思路,一方面依托核心优势,拓展产业规模挖掘盈利能力,另一方面把握政策机遇,借助资本市场工具助力企业转型发展。各项工作保持了稳中有进、稳中提质、稳中向好的态势,经营质效明显提升,主要经营指标顺利完成。

报告期内,公司实现营业总收入221,286.65万元,同比增长9.62%;利润总额16,506.23万元,同比增长14.79%;归属于上市公司股东的净利润11,509.46万元,同比增长17.09%。

二、主营业务分析

1、概述

本期公司的主营业务有旅客运输服务、旅游综合服务、汽车销售及售后服务、现代物流服务等业务。

公司坚持“企业做实、资源做优、业态做新、市场做活”的发展战略,以克难奋进、干事成事的信心和决心,全力推进企业高质量发展,公司整体呈现出发展规模持续壮大、品牌影响显著增强、产业布局多元发展的良好态势。

本报告期内,公司主营业务收入比上年同期增长9.35%,主要是由于汽车销售及售后服务收入和旅游综合服务收入的同比增长。

受高铁动车和民航迅猛发展的影响,道路客运全行业继续下滑趋势。公司中长线客运线路持续萎缩,800公里以上线路全部停运,渝东鄂西线路受道路交通条件影响需要开展接驳运输进而一定程度上增加了成本,人工成本逐年上升。公司道路客运产业面对行业下滑的市场态势,积极开拓创新,加强产业布局谋划,发挥公司资源优势,挖掘利润增长点。2019年完成营业收入4.29亿元,同比增长0.51%,实现利润总额5,789.80万元,同比下降31.25%(去年同期有拆迁收益,今年无此项)。

旅游综合服务产业立足“两坝一峡”,根植“一江两山”,充分发挥公司“车、船、港、站、社”的资源协同优势,聚焦市场,加强营销和宣传,提升服务质量,品牌影响力显著增强,游客接待量持续增长,旅游服务收入和旅游运输收入及旅游港口服务收入均同比增加。公司本期新增收购湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司,新增旅游景区业务,进一步完善了旅游综合服务体系。三峡游轮中心土地一级开发业务持续推进,本期确认土地一级开发固定收益约2,156.12万元。2019年全年旅游综合服务业务完成营业收入3.62亿元,同比增长31.98%,实现利润总额10,689.12万元,同比增长71.41%。

我国汽车需求日趋饱和,国内乘用车市场连续三年负增长,行业景气度持续低迷,品牌汽车4S店生存举步维艰,受厂商和市场的双重挤压,中低端品牌4S店近年以来亏损买车以求资金回收的情况屡见不鲜,公司汽车经销服务业务在市场竞争激烈、库存压力高企的微利时代艰难前行。公司汽车销售产业面对日益严峻的市场竞争,充分挖掘售后服务潜力,加强内部管理,整车销售和售后服务收入呈现逆势增长态势。

报告期整车销售完成8,879台,累计较去年同期8,415台增加464台,同比增长5.51%。2019年汽车营销产业完成营业收入12.23亿元,同比增长7.91%,实现利润总额890.09万元,同比下降26.06%。

公司子公司天元物流公司本年度实现营业收入3.02亿元,同比增长26.92%,主要是由于本报告期钢材交易额比去年同期增加,且满足全额确认收入的钢材销售量比去年同期也有所增长,供应链业务收入同比增长,同时物业租赁业务收入也同比增长;实现利润总额2,255.45万元,同比增长8.65%。二、核心竞争力分析

公司作为中国道路客运一级企业,交通运输部重点联系企业,自2005年起已连续15年入选中国道路运输百强诚信企业,2019年中国道路运输百强诚信企业排名第14位。经过多年探索,公司确定了以传统旅游运输业务为基础,向旅游综合服务和现代物流服务转型发展的目标,公司的竞争优势主要体现在以下几个方面:

(一)客运新型发展模式优势

公司响应交通运输部实施城乡客运一体化发展的要求,适应三峡城市群的建设需要,按照“完善网络、拓展规模、创新模式、提升品质”总体思路,以宜昌区域内客运资源并购重组和公司化改造为抓手,构建覆盖宜昌城乡区域的客运网络,并以此为基础探索实践出站商融合、运游结合的新型站务业务发展模式,已具备在三峡城市群进行异地复制的条件。

(二)旅游要素战略协同优势

公司依托长江三峡区域的旅游资源优势,立足“车、船、港、站、社”一体化经营和管理优势,成功打造“两坝一峡”一日游标准化旅游产品,构建以“长江三峡”系列游船为载体、宜昌旅游集散中心为平台、旅游车和旅行社等其他旅游要素为配套的长江三峡旅游公共交通服务体系,为游客提供旅游咨询、旅游产品体验与展示、旅游产品营销、交通接驳和游客休憩等一站式服务,形成了发展旅游综合服务独特的竞争优势。

(三)四位一体企业文化优势

公司经过多年的发展,已凝练形成“前瞻运筹、进取图强、务实增效、感恩报效”四位一体的企业文化,并成为公司持续发展的核心竞争力,正是交运文化不断地传承与创新,才让公司的战略决策始终紧紧围绕企业发展,让企业在国内同行中取得较为明显的领先优势。三、公司未来发展的展望

(一)行业市场形势和产业发展趋势

道路客运产业整体持续下行,旅游产业成为刚性需求,汽车经销产业遭遇市场寒冬,港口物流产业迎来发展机遇。特别是国家2019年陆续出台《交通强国建设纲要》《关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见》《西部陆海新通道总体规划》等政策,为公司夯实道路客运产业,重点向旅游综合服务和现代物流产业转型发展指明了方向,带来新的发展机遇。

(二)公司发展战略

根据企业发展规划,公司将进一步充分利用上市公司平台,以互联网等现代信息技术为重要手段,改造传统服务业,实施产融互动,实业与资本双轮驱动。推动道路客运产业技术创新,依托互联网技术开发定制客运产品,构建道路交通运输与旅游紧密结合的道路客运服务网络;推动旅游产业模式复制,依托构建“两坝一峡”旅游服务体系的成功经验,在以“一江两山”为代表的鄂西旅游资源富集区域寻找机会,构建为游客、景区、旅行社提供高品质现代化的旅游交通服务体系;稳步并择机发展汽车经销及售后服务产业;加快发展现代物流服务产业,以宜昌东站物流中心项目开发建设为起点,以“长江经济带”建设为契机,抓住三峡翻坝物流发展机遇,探索构建水陆铁多式联运体系。

公司按照企业发展规划,以“企业做实,资源做优,业态做新,市场做活”为指导方针,以“交通与旅游融合发展,资本与实业双轮驱动,业态与模式创新支撑,视野与市场全域推动”为经营原则,创新发展旅游和物流产业,多元发展其他服务产业,大力提升企业综合实力和核心竞争力。

(三)2020年公司经营计划

1.道路客运产业重点挖掘“城际公交”服务体系经营价值。城际公交是道路客运产业转型的核心竞争力,是道路客运效益来源的根本保障,要加强城际公交的品牌打造。一是聚焦旅客体验,注重服务细节,完成城区旅客临时停靠站点重新布局规划,为旅客上下车提供便捷站点服务。二是压缩运行成本,投放新能源车型,运用峡客行平台,跟踪市场需求,发展定制客运,服务城际公交旅客细分市场,开通1-2条定制客运线路,论证在1-2条线路上投入应用新能源车辆。三是全面推广电子客票,引进车辆综合管理系统,改变传统检票模式,推广无票扫码乘车,提升旅客乘车体验,实现无票乘车占比30%以上,在年内建立旅客端、车辆端、司乘端于一体的管理系统,实现余票查询、就近乘车等功能。四是落地以加油站为核心的能源项目,抓紧宜都城南加油站还建工作,实行品牌运营,争取在三峡游轮中心新建水陆加油站,提升业务规模。

2.旅游产业重点打造“两坝一峡”服务体系顶级品牌。“两坝一峡”是公司旅游产业核心品牌,要充分发挥“车船港站社”产业链优势,积极维护同长江两岸重要景区的合作关系,为打造世界级旅游品牌打下良好基础。一是按照“顶级资源、顶级设施、顶级服务”要求,布局“两坝一峡”运营航线,实行西陵峡航线公交化运行。二是为宜昌区域长江两岸景区提供高品质水上专线交通保障服务。三是优化三峡游客中心功能布局,三斗坪游客接待中心投入使用,做好游客就餐工作,推进趸船改造提升形象,完善服务细节提升游客体验。四是通过信息技术服务业务管理,实现自助售取票、游客数据可视化,以5G、物联网、大数据、人脸识别等工具推进游船智能化,实现扫码二消、语音解说等功能。五是推进“一江两山”旅游资源整合,研究郑万高铁联络线暨沿江高铁宜昌至兴山段开工建设运营后对长江三峡旅游交通格局的影响,统筹分析,抓住机遇,围绕“一江两山”省级旅游发展战略,布局相关旅游项目,整合资源,引流互补,打造长江三峡“一江两岸”旅游服务新体系。

3.汽车经销产业重点做好品牌优化。在车市下行的情况下,做好品牌优化调整,加速推进渠道升级、技术升级、产品升级、服务升级、营销升级等提高主营业务的竞争能力,通过提升增值服务业务效益保持企业长期可持续健康发展。一是强化使命担当,以变应变,推动产业高质量发展;二是强化忧患意识,正确把握产业发展趋势;三是优化品牌,加强精细管理稳发展;四是规范工作流程,强化执行力度,全面提升经营管理水平。

4.现代物流产业重点抓好汽车城招商工作。优化工作思路,加强内部产业之间的联动,攻坚主力品牌,深入分析汽车市场和其他业态的需求动态,积极推动打造宜昌首条汽车主题商业街区,攻克招商难点。公司受托经营的宜港集团,要按照全市“一城一港一主体”港口资源整合的工作部署,发挥主体、品牌和运营优势,论证集卡车业务和内河船舶运输业务可行性,推进枝城港铁水联运码头一期工程和枝城港智慧物流信息系统建设,应对港口竞争拓展集装箱多式联运业务。

(四)可能面对的风险

1.安全营运风险。公司所从事的旅客运输、旅游服务及景区营运均具有安全风险,安全营运情况虽然与安全管理基础工作关系密切,但也存在偶发性、不可预测、不可抗力的风险,重大安全事故将对公司持续经营和盈利能力造成严重影响。

2.市场下行风险。社会经济发展方式的变化,综合交通体系结构的优化,反映出人民群众对运输新要求新期待的自主选择,表现在道路客运量的持续下降,导致原有行业政策法规、经营秩序受到挑战,传统道路客运行业的替代风险加剧,面临改革创新的巨大压力。

3.区域竞争风险。长江三峡区域和鄂西区域旅游从业企业数量众多,旅游市场已向社会资本全面开放,随着更多的企业和资本进入旅游行业,将加剧旅游行业的竞争,如公司无法有效增加基于用户需求的旅游产品体系和营销网络,以巩固本公司在区域中的优势竞争地位,可能导致本公司市场份额减少,旅游产业发展优势弱化。

4.管理整合风险。公司下属子公司、分公司的主要经营场所较为分散,涉及业务领域较多,使公司的组织机构和管理体系更趋复杂,随着未来客运和旅游产业不断推进资源整合,在经营、管理、文化等方面对公司提出更高的要求,如不能有效地进行组织结构调整,进一步提升管理标准、完善管理流程和内控制度、整合企业文化,将直接影响到合并后企业能否实现1+1>2的协同效应。

5.突发事件风险。国内新冠疫情防控形势积极向好的态势正在拓展,但疫情形势依然严峻复杂,世界其他国家也发生同类疫情,发展态势存在不确定性。公司面临的经营环境存在继续恶化的风险,对公司主营业务影响较大,从而有可能无法实现公司既定目标。

针对安全营运风险,公司将坚持不懈地加强安全隐患识别、安全教育培训、安全应急演练和安全现场管理,积极、足额购买人身和财产保险,积极防范事故发生,将事故损失降到最低;针对市场下行风险、区域竞争风险,公司将加快企业转型发展步伐,积极推进产业结构调整和转型升级,构建企业竞争优势,同时通过集约化经营和精细化管理,增强企业抗风险能力;针对管理整合风险,公司将通过强化内部控制,规范管理制度,优化内部流程,升级企业文化,推进多元文化的快速融合;针对突发事件风险,面对新冠疫情,严格落实疫情防控责任,全力以赴做好交通运输保障、应急支援等防控工作,积极争取国家、部委、地方的扶持政策落地,提前对复工后生产经营等工作进行研究谋划,尽早复工复产。

申请时请注明股票名称